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沈南鹏:从超级学霸到VC男神

作者: 时间:2016年06月17日 信息来源:
沈南鹏     在投行这个“以业绩论英雄”的白热化竞争环境里,每天加班到凌晨两三点是很正常也是心甘情愿的事,因为“你是在证明自己的价值”。沈南鹏花了比别人更多的心血去挑战自己认知的极限。     在大多数企业家来看,带领公司上市是彼身梦想,但是上市难度可想而知。2007年易居中国上市,沈南鹏完成了上市帽子戏法。从携程到如家酒店,再到易居中国,沈南鹏无疑是极其成功的     沈南鹏小时候就已表现出卓异的数学天赋,全国数学竞赛一等奖、美国中学生数学竞赛海外赛区的榜首都曾被他独揽。 高中毕业以后,进入上海交通大学学习,1989毕业并获得上海交通大学学士学位。之后前往美国留学,在哥伦比亚大学一个博士项目下攻读一年数学后,沈南鹏定下了自己的目标:转商学院读MBA。毕业那年,他投身花旗银行从事投资行业,为自己的留学经历找到了一个令许多人羡慕的结果。     从耶鲁大学念完MBA,过五关斩六将,经过五次面试,他终于从众多应征者中脱颖而出,其中不乏美国本土优秀MBA人才。是他特别幸运吗?沈南鹏说,是我在数理和逻辑分析方面的能力吸引了他们。花旗银行的大门并不代表高枕无忧,而是更大压力和极高强度的工作。在投行这个“以业绩论英雄”的白热化竞争环境里,每天加班到凌晨两三点是很正常也是心甘情愿的事,因为“你是在证明自己的价值”。沈南鹏花了比别人更多的心血去挑战自己认知的极限。     在花旗之后,沈南鹏又加入了雷曼兄弟,负责中国的项目。96年到99年,他又担任德意志银行的董事兼中国资本市场主管,负责整个中国的资本市场。8年的投行生活令沈南鹏至今仍觉受益匪浅。他喜欢把投行的工作形容为“压缩饼干”。“也许你在一个公司做财务需要20年才能把公司整体了然于心,可是做投行的话,也许只要三年就能把握和洞悉一个企业的命脉。”更重要的是,投行是一个“高屋建瓴”的职业。从事投行的人,接触到的一般都是上市公司的CEO或董事长,他们对一个企业或行业的视野更有“领导人”的大气和洞察力。     1999年,网络经济仍在鼓动人们最原始的投资激情。毅然投身互联网热潮的沈南鹏却是带着冷静和理性,他更多考虑的是中国国情:物流体系薄弱,信用卡制度尚未健全。沈南鹏最后选定了旅游业:中国旅游市场天地广阔,旅游网络服务中除机票外并无过多商品流通的环节,可以在很大程度地避免和物流发生关系。1999年5月,携程网成立。1999年底,沈南鹏最终认定携程网能实现自己的最大增值,遂在投行中“激流勇退”。     身为“海龟精英”,沈南鹏却总以“土鳖”方式思维:创业就像小时候做数学题一样,应当从最简单的入手。 沈南鹏举了一个简单的例子:一是先从酒店订房开始,这是携程网的“初级版本”。相对订票,订房是更为简单直接的切入点。只要顾客在网上拿到订房号,自己带着行李入住即可。所以第一年携程网集中全力打通酒店订房环节。这种“帮人订房”的“简单工作”,或许是很多海归所不屑的。但是“不要忘了,你是在中国,要服务的是中国大众。”     2003年12月9日,率领携程旅行网在纳斯达克上市。从2002年开始,沈南鹏加入如家连锁酒店,担任创始人及联席董事长。到目前为止,如家酒店集团旗下现有五个酒店品牌:和颐酒店、如家精选酒店、如家酒店、莫泰酒店和云上四季酒店。截至2014年12月,集团在中国330个城市共有3000家酒店投入运营,形成了遥遥领先业内的国内规模最大的连锁酒店网络体系。06年如酒酒店业在美国成功上市。     2005年初,沈南鹏以个人身份成为易居中国的初始天使投资人和董事。 易居中国创立于2000年,适逢中国房地产市场将蓬勃发展之际,而当时的房地产服务市场也正刚刚起步,其创始人周忻在房地产行业具有10多年的从业经验,当时他果断的进入该领域,开展房产的营销策划、推广和销售等业务,占领了行业的先机。     沈南鹏的投资对当时的易居中国算是“雪中送炭”,有了这笔资金,2005年易居中国获得了强劲的发展。并且沈本人开始将自己多年的创业经验和在资本市场上的资源带给易居中国。     2006年3月,在沈南鹏的帮助下,易居中国又引入了瑞士信贷集团下的DLJ房地产基金、崇德基金、SIG和FARALLONCAPITAL四大基金。这为易居中国今天的成功奠定了稳固的基石。     2007年易居上市。四年内带领三家企业成功赴美上市,沈南鹏在中国经济飞速发展的大运动场上完美上演“帽子戏法”。     如家作为红杉资本中国合伙创始人,沈南鹏在投资领域继续披荆斩棘,到目前为止红杉在中国已经投资了200家企业,其中几乎包括所有的知名互联网企业。     沈南鹏最近一笔在新三板上的投资,更是让人津津乐道。     英雄互娱最近一段时间的股价,已经不能用“坐电梯”这样平淡的词汇来形容,用“火箭蹿升”才更为贴切。     3月22日,公司股票的最低价为1.33元,最高价为22元,最后收盘价格为1.83元,较前一日的收盘价下跌了26.8%。     随后的3月23日开始,公司股价便进入了直线上升的通道。3月23日,英雄互娱收报22元,股价暴涨1102.19%,而到了3月28日之后,公司股价正式突破100元大关。现在,英雄互娱的股价已经高达160元!     红杉资本早在2015年6月就完成了对英雄互娱的投资。沈南鹏当初的一笔1220万的投资,现在的账面财富达14.68亿之巨!     独家高端领袖访谈——预见未来     《英才》:红杉现在的投资逻辑是什么?     沈南鹏:今天的投资选择标准和逻辑,跟10年前是一样的,把行业图谱好好研究一下,找一找哪些是高速成长的。没有必要去关注那些夕阳产业。     重要的判断要素是尝试着去预见未来,可能出错,但得形成自己的独特判断。O2O是万亿市场、金融服务是万亿市场。除了这两个以外,还有没有别的万亿市场在互联网行业化中会产生?沿着这个逻辑去思考,你会很清楚地知道你的投资重点在哪里。     《英才》:你最满意的投资案例是哪个?     沈南鹏:投资一家企业,最看重的成功标准是什么?回报固然重要,但我们希望找到行业的改变者和标杆领先企业。比如说投资诺亚财富,十年时间里它不断创新商业模式,开拓了一个新的行业,它是不是给红杉资本加分的企业?肯定是。     给我们“加分”的名单看来还挺长:阿里巴巴、唯品会、新浪网、京东商城、掌趣科技、奇虎360、聚美优品、陌陌、光环新网、大众点评网、美团网、美丽说、今日头条、高德软件、赶集网、DJI大疆创新、文思创新、诺亚财富、万达院线、阿里影业、铂涛酒店集团、德邦物流、中通快递、贝达药业、新产业生物、华大基因、威高集团、鱼跃医疗等众多国内知名企业。     《英才》:相比美国而言,中国的互联网发展处在怎样的阶段?     沈南鹏:在移动互联网领域跟美国比,我认为中国有更长的延展空间。我们还有很多低挂的果子可以摘。例如互联网金融和O2O,还有游戏。比如游戏行业,美国线下的娱乐产业相对发达,所以互联网市场上的游戏规模有限。过去十多年里,中国的游戏市场从传统网游到页游到手机游戏,后者还是在一个高速发展期。整个游戏市场加起来,比美国大不少。     总体来说,感觉从整体对比,未来十年中国在移动互联网里所产生的经济规模收益有机会超过美国。     《英才》:现在的二级市场是否已经过热了?     沈南鹏:二级市场未必是基本面驱动的“理性”市场,市场定价中,相当一部分是由流通性造成的。如果流动性继续提升,那有可能还会保持今年这样的市场状况。     但我们关心的是价格以外的一个方面,就是在行业当中长期竞争力型的企业。二级市场的泡沫在短期内可能很大,但长期看价格会趋于合理。重要的是有没有一批有竞争的创新公司在高速成长,这是根本的支持点。     《英才》:风险投资行业在中国处在怎样的发展阶段?     沈南鹏:中国的VC、PE行业发展时间还不长,似乎刚刚进入黄金期。20多年之前大部分的民营企业家是从事制造业的,它们在民营经济里占了很大比例。优胜劣汰之后,不少制造业企业面临经营挑战,离开制造业的资金去了哪里?相当一部分资金去了房地产,十多年前房地产是核心的投资行业之一。但过去一两年里,那些制造业和房地产没法达到满意回报的资金开始涌入VC、PE。     从创业者方面来讲,今天的情况跟20年前相比更加令人兴奋。一是创业的发展机会比以前更加广阔,10多年前创业主要是“纯”互联网企业。     而今天诸多行业出现创新的机会包括互联网对各种“传统”行业的改造,而且更多人愿意去这些创业行业和公司一展身手。     《英才》:红杉对天使投资领域有怎样的认知和判断?     沈南鹏:作为投资基金,我们已经把VC、PE两个领域做了比较好的产品覆盖。我们看到,天使在整个投资链中扮演着非常重要的角色,新的天使基金不断涌现。跟真格基金几年来的合作,给我们双方都带来了帮助,我们给真格提供了一些技术层面的支持,同时通过真格,我们关注到了一些不错的投资机会。     《英才》:红杉和真格基金的合作模式是怎样的?     沈南鹏:我们既是真格基金的重要投资人,同时我们也积极参与基金的一些宏观策略判研,但是决策和管理当然是徐小平的事。天使决策需要的速度非常快,一个年轻的创业者,可能30分钟、一个小时这样的一个对话后,就需要做投资决策。天使阶段决策的速度,是其投资成功很重要的因素。     《英才》:红杉如何适应目前正在完善的投资全产业链的布局?     沈南鹏:我们产业链的布局,走的道路跟别人不太一样。我们始终强调人的因素。     如果今天我们自己做一个“红杉天使”基金,可能不如我们和徐小平合作更好,因为他专注于天使投资。二级市场的布局也是如此。各种优秀的“产品”人才放在一个篮子里面,可能不如让他们在不同的架构主导各自的发展。     在红杉伙伴之间,可以产生协同效应。比如二级市场的团队主导他们的投资决策和发展策略,我们在里面扮演一个参谋、协调的角色,我们关注的是建立互惠的生态体系。     “中国下一个千亿美金级别公司会是从互联网金融出来”,嘉网股份作为和英雄互娱主营业务均为“互联网+”的新三板挂牌企业,将迎来跨越式的发展机遇。我们深信,不远的将来,嘉网股份会像英雄互娱一样迎接资本的盛宴。
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